La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.
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Consolidamento patrimoniale individuale con un patrimonio netto elevato
Calcolo trimestrale del patrimonio netto individuale. Rapporti trimestrali che rispondono a 4 domande fondamentali: Quanto guadagno? Quanto spendo? Cosa possiedo? Quanto devo?
- creare un sistema di piani e report di facile comprensione
- monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
- condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale
Tempistica
La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.
Incluso
- creare un sistema di piani e report di facile comprensione
- monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
- condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale
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