Servicios Magrat

Consolidación de activos de particulares con grandes patrimonios

Cálculo trimestral del patrimonio individual. Informes trimestrales que responden a 4 preguntas básicas: ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Qué poseo? ¿Cuánto debo?

 1,000
mes
  • crear un sistema de planes e informes fáciles de entender
  • supervisar periódicamente los cambios en la situación financiera con el cliente
  • realizar talleres trimestrales para facilitar las discusiones sobre riesgos y toma de decisiones

La evaluación inicial y la creación del modelo llevan entre 1 y 3 meses. Después elaboramos informes mensuales o trimestrales y celebramos reuniones periódicas con el cliente.

Incluye
  • crear un sistema de planes e informes fáciles de entender
  • supervisar periódicamente los cambios en la situación financiera con el cliente
  • realizar talleres trimestrales para facilitar las discusiones sobre riesgos y toma de decisiones
Cronometraje

La evaluación inicial y la creación del modelo llevan entre 1 y 3 meses. Después elaboramos informes mensuales o trimestrales y celebramos reuniones periódicas con el cliente.