- créer un système de plans et de rapports faciles à comprendre
- suivi régulier de l’évolution de la situation financière avec le client
- organiser des ateliers trimestriels pour faciliter les discussions sur les risques et la prise de décision.
Services Magrat
Consolidation du patrimoine des particuliers fortunés
Calcul trimestriel de la valeur nette individuelle. Des rapports trimestriels qui répondent à 4 questions fondamentales : Combien est-ce que je gagne ? Combien est-ce que je dépense ? Qu’est-ce que je possède ? Combien est-ce que je dois ?
L’évaluation initiale et la construction du modèle prendront environ 1 à 3 mois. Ensuite, nous produisons des rapports mensuels ou trimestriels et organisons des réunions régulières avec le client.
Inclus
- créer un système de plans et de rapports faciles à comprendre
- suivi régulier de l’évolution de la situation financière avec le client
- organiser des ateliers trimestriels pour faciliter les discussions sur les risques et la prise de décision.
Temporisation
L’évaluation initiale et la construction du modèle prendront environ 1 à 3 mois. Ensuite, nous produisons des rapports mensuels ou trimestriels et organisons des réunions régulières avec le client.
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