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High net worth individual asset consolidation

Consolidamento patrimoniale individuale con un patrimonio netto elevato

Calcolo trimestrale del patrimonio netto individuale. Rapporti trimestrali che rispondono a 4 domande fondamentali: Quanto guadagno? Quanto spendo? Cosa possiedo? Quanto devo?

bilancio conservazione del capitale gestione patrimoniale HNWI patrimonio netto patrimonio privato persone di alto valore netto UHNWI

Incluso
Tempistica

creare un sistema di piani e report di facile comprensione
monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale

La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.

Incluso

creare un sistema di piani e report di facile comprensione
monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale

Tempistica

La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.

Consolidamento patrimoniale individuale con un patrimonio netto elevato

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