- crear un sistema de planes e informes fáciles de entender
- supervisar periódicamente los cambios en la situación financiera con el cliente
- realizar talleres trimestrales para facilitar las discusiones sobre riesgos y toma de decisiones
Servicios Magrat
Consolidación de activos de particulares con grandes patrimonios
Cálculo trimestral del patrimonio individual. Informes trimestrales que responden a 4 preguntas básicas: ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Qué poseo? ¿Cuánto debo?
La evaluación inicial y la creación del modelo llevan entre 1 y 3 meses. Después elaboramos informes mensuales o trimestrales y celebramos reuniones periódicas con el cliente.
Incluye
- crear un sistema de planes e informes fáciles de entender
- supervisar periódicamente los cambios en la situación financiera con el cliente
- realizar talleres trimestrales para facilitar las discusiones sobre riesgos y toma de decisiones
Cronometraje
La evaluación inicial y la creación del modelo llevan entre 1 y 3 meses. Después elaboramos informes mensuales o trimestrales y celebramos reuniones periódicas con el cliente.
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