- Erstellung eines Systems leicht verständlicher Pläne und Berichte
- regelmäßige Überwachung der Veränderungen der Finanzlage des Kunden
- Durchführung vierteljährlicher Workshops, um Diskussionen über Risiken und Entscheidungsfindung zu erleichtern
Dienstleistungen Magrat
Konsolidierung vermögender Privatvermögen
Vierteljährliche Berechnung des individuellen Nettovermögens. Vierteljährliche Berichte, die 4 grundlegende Fragen beantworten: Wie viel verdiene ich? Wie viel gebe ich aus? Was besitze ich? Wie viel schulde ich?
Die anfängliche Bewertung und Erstellung des Modells dauert etwa 1 bis 3 Monate. Danach erstellen wir monatliche oder vierteljährliche Berichte und führen regelmäßige Treffen mit dem Kunden durch.
Eingeschlossen
- Erstellung eines Systems leicht verständlicher Pläne und Berichte
- regelmäßige Überwachung der Veränderungen der Finanzlage des Kunden
- Durchführung vierteljährlicher Workshops, um Diskussionen über Risiken und Entscheidungsfindung zu erleichtern
Timing
Die anfängliche Bewertung und Erstellung des Modells dauert etwa 1 bis 3 Monate. Danach erstellen wir monatliche oder vierteljährliche Berichte und führen regelmäßige Treffen mit dem Kunden durch.
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