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Consolidamento patrimoniale di individui con un patrimonio netto elevato

Calcolo trimestrale del patrimonio netto individuale. Rapporti trimestrali che rispondono a 4 domande fondamentali: Quanto guadagno? Quanto spendo? Cosa possiedo? Quanto devo?

 1,000
mese
Experts
Igor Raikhelgauz
Dmitri Poleštšuk
Dmitri Iljushin
Oleg Zagrevskyi

La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.

  • creare un sistema di piani e report di facile comprensione
  • monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
  • condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale
Tempistica

La valutazione iniziale e la costruzione del modello richiedono da 1 a 3 mesi. In seguito produciamo relazioni mensili o trimestrali e conduciamo incontri regolari con il cliente.

Incluso
  • creare un sistema di piani e report di facile comprensione
  • monitorare regolarmente con il cliente i cambiamenti delle condizioni finanziarie
  • condurre workshop trimestrali per facilitare le discussioni sui rischi e il processo decisionale